中國CDN市場面臨新一輪洗牌，隨著運營商大玩家的涌入，原先雙寡頭局面或將被逐漸打破。近日，據中國聯通內部人士透露，中國電信、中國聯通將合資成立一家CDN子公司，該公司具體運營由中國電信云公司負責。

所謂 CDN (Content　Delivery　Network)，即內容分發網絡，它通過在現有網絡上增加一層智能虛擬網絡，以解決網絡流量擁堵，實現云加速。此事原本在今年6月份就塵埃落定，但由于股權結構設計等原因推至10月中旬才確定最終架構。此前，該合作已經討論了半年了，將由雙方集團共同出資成立公司，近期將會掛牌。

設局

歷史上，由于中國通信業長期以來形成了“南電信、北聯通”的格局(即中國聯通的根基在北方市場、中國電信的根基在南方市場)催生了一批CDN服務商，經過一輪輪洗牌，目前CDN市場基本已經形成了網宿、藍汛“雙寡頭”壟斷的局面，雙方市場份額合計占了整個中國CDN市場的8成。不過，這一局面或將由于中國電信、中國聯通CDN合資子公司的成立被打破。

值得注意的是，隨著運營商涌入的同時，互聯網大佬也蜂擁而至，就在今年4月，中國電信在全國CDN市場布點31省的同時，阿里巴巴也宣布CDN平臺開始商用。

之前，負責運營商CDN合資運營公司的中國電信云公司于2012年3月成立，這家公司是目前國內最大的云計算服務提供商，也是中國電信“去電信化”改革的進一步嘗試，在中國電信集團內部，云計算公司被定位為一家互聯網公司。

中國電信董事長王曉初在廣東調研時曾稱，中國電信的寬帶流量是最大的，因此中國電信通過CDN在主網上調節網絡質量的空間要比其他運營商大得多。這次中國電信和中國聯通聯合組建CDN公司目的在于提高拓寬兩家基礎運營商的信息高速公路。

事實上，運營商進軍CDN的真正用意在于搶占云服務入口，這是其轉型互聯網公司的重要支點。2013年，中國CDN市場整體規模為22億元，盡管同比增長了50%，但對于運營商大佬來說，依然是杯水車薪，但中國電信與中國聯通聯姻搶占CDN市場，在業內人士看來，意義重大。一位運營商內部人士對經濟觀察報透露，“來自現實最嚴峻的挑戰是運營商如果不掌握內容的話，就會徹底淪為管道商，這是大家最不愿意看到的。”

來自于互聯網公司OTT(“Over　The　Top”的縮寫，即通過互聯網向用戶提供各種應用)服務諸如微信這樣的殺手級應用已經讓運營商輾轉難寐，那么如何轉型成為互聯網公司，去管道化是運營商的戰略選擇。

上述運營商內部人士認為，“運營商只賺底層帶寬的錢是有限的，而且價格戰已經將利潤空間擠向了天花板，所以大家都在琢磨如何轉型做服務。切入CDN市場，有利于云服務接入以及業務模型的研究。”

最新消息，3年前即計劃組建的中國移動互聯網公司將真正開始組建進程，并且將以位于廣州天河的基地為主，布局中國移動的互聯網業務。據中國移動的內部人士透露，“如何整合中國移動此前布局的各類數字內容是這家互聯網公司的重要內容。”

運營商大玩家

“CDN服務最重要的衡量標準是全程全網，因此與中國聯通成立合資公司，可覆蓋全國的CDN服務，徹底解決了‘跨網’問題。”一位中國電信云計算公司的內部人士，“對于運營商而言，收獲CDN市場只是表面。更深層次的意義在于雙方在網絡資源層面的合作能夠幫其互聯網業務打開更廣闊的市場。”中國電信提出，用五年時間，再造一個“新型中國電信”，而云計算就是打造“新型中國電信”重要抓手之一。2011年的8月31日，中國電信首次發布了云計算戰略，將其作為轉型的重要方向，2012年3月30日，中國電信云計算公司成立，負責集約化運營全中國電信所有云計算相關業務，比如CDN、云存儲、云主機等等。

伴隨著“去電信化”轉型，中國電信云公司運營模式也悄然改變，事實上，運營商涌入CDN市場即進入云計算業務的入口。據中國電信云公司副總經理徐守峰介紹，公司最初定位是半電信化、半互聯網化，即將電信業好的東西繼承，互聯網好的東西拿來，在產品研發、項目實施、運營儲備等方面堅持兩條腿走路。不再僅僅沿用傳統電信項目制的基本做法，一個項目做完了再做一個項目，而是隨時根據市場需求，對產品與運營體系進行自發性調整。”

為了避免在移動互聯網時代淪為“管道”，電信運營商正在加速轉型。諸如中國電信天翼視訊、愛游戲、天翼閱讀這樣的孵化基地被視為中國電信的創新項目的核心之一。

今年3月，中國電信孵化基地于上海掛牌，并于當月從中國電信集團內部382個創業項目中選出14家創業團隊，引入孵化基地。這些項目按成熟度劃分，推薦進入一孵項目10個，推薦進入二孵項目4個。按專業維度劃分，移動互聯網6個，電子商務3個，云計算2個，物聯網3個。目前有3個團隊即將進入公司化運作階段。

在大舉進軍移動互聯網的同時，中國電信亦加緊在云計算上的布局。據徐守峰介紹，今年將重點打造政務、教育、醫療、金融、園區等五大行業云解決方案。而在資源層面，中國電信構建了一個覆蓋全國、互為備份的“4+2”資源布局，即內蒙古、貴州兩個超大型綠色云基地和北京、上海、廣東、四川的4個大規模云資源池。

在這些大背景下，對中國電信、中國聯通而言，CDN已是三網融合(電信網、廣播電視網、互聯網融合)的一個基本要求。而這些超級玩家加入CDN的基礎建設，將不僅解決了固網內部的跨網問題，甚至影響著三網融合的未來走向。

競合

“過去人們談到運營商進入市場，最多的就是跨網和體制問題，而中國電信與聯通的聯姻一并解決了這兩大問題。但是，CDN跟網絡建設有區別，是一個重運營的業務，尤其國內互聯網行業多樣性與復雜度遠遠高于基礎設施的建設市場，所以如何做好運營會是合資公司的關鍵。另一方面，值得注意的問題是，隨著大玩家的涌入，中國CDN的競爭格局會發生怎樣的改變？”智道咨詢的分析師楊開亮認為。

顯然，隨著玩家不斷進入，傳統CDN企業將面來自多方的競爭壓力：阿里等國內云服提供商正在拓展其CDN商業化版圖；視頻、游戲等互聯網巨頭也紛紛進行CDN自建，以減少對第三方CDN服務商的依賴；另一方面，電信聯通聯姻將蠶食CDN市場份額；這些都將對國內傳統CDN服務商帶來沖擊。

“其實，CDN服務商扮演的角色就是疏導網絡堵塞的交警。”網宿科技副總裁劉洪濤打了個比喻。在他看來，電信運營商的優勢就在于管道服務，轉型成為信息時代的“物流公司”是必然。但問題在于運營商與互聯網巨頭開始進軍CDN市場之后，運營商與CDN服務商的關系發生了改變，雙方從合作變成了競合關系，會有什么新玩法呢？

劉洪濤認為，“運營商和互聯網大佬的進入可以讓整個蛋糕變大。比如阿里云進入到CDN，讓CDN平臺蛋糕變大。因為阿里平臺覆蓋了很多大量的小微客戶，這些小微客戶未來就有可能變成CDN的大客戶或者是目標客戶。這對整個CDN市場是一種互補。”

他舉例說，CDN技術架構的發明者美國Akamai　公司的做法具有借鑒意義。2012年，Akamai和美國運營商AT&T宣布建立戰略聯盟，并在12個月內將業務擴展到了全球。AT&T將現有CDN運營、客戶和服務轉移到Akamai平臺上，并將Akamai的技術嵌入AT&T的IP網絡，以應內容爆發性增長之風席卷傳媒、零售等行業的勢頭。“一般來說，全球大型互聯網公司都會有一定的CDN自建，但以基礎技術層級為主，技術門檻高CDN服務依然會采用外包形式，比如以百度其自建CDN覆蓋節點覆蓋了其主要業務區，而網宿需要做的是幫助其完善覆蓋邊緣地區。”“相對于2013年國內CDN市場僅20億出頭的體量，運營商與阿里巴巴等互聯網大公司看重的不是當前的市場規模，而是這個市場的巨大前景。”智道咨詢的分析師楊開亮打了個比喻，“CDN則相當于智能中樞，疏導了網絡交通，告訴大家那里道路暢通。在北美一半以上的互聯網流量是通過CDN分發的。”

顯然，互聯網正在加速向傳統產業滲透，智能汽車、智能家居、可穿戴式設備的快速增長讓互聯網流量呈現爆發式增長，手機網絡的帶寬增加一倍，骨干網則要增加幾十倍甚至上百倍。而隨著4G甚至5G市場的到來，通訊市場對CDN需求將更加強烈。

對于CDN的發展趨勢，劉洪濤認為，大數據必然成為CDN的未來，“沒有哪個行業向CDN一樣擁有如此總多的數據。”那么接下來的問題是，當運營商與互聯網大佬、CDN服務商不斷拓寬信息高速公路時，如何玩轉CDN的下一步，建立新的業務模型將是這些CDN玩家們的共同挑戰。

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